2024年第二季度景氣調查：我國安防行業(yè)景氣指數(shù)輕微回落 外貿出口創(chuàng)新高
2024-07-16
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2024年第二季度景氣調查：我國安防行業(yè)景氣指數(shù)輕微回落 外貿出口創(chuàng)新高
今年以來，黨中央、國務院針對復雜嚴峻的國內外經濟形勢，陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長、增后勁、防風險”決策部署，推動一批重大戰(zhàn)略投資項目實施，支持實體經濟發(fā)展，提振市場信心，加快塑造新動能新優(yōu)勢，著力推進現(xiàn)代化產業(yè)體系建設，推動新質生產 力提升，實現(xiàn)了經濟增長良好開局。一季度 GDP 同比增長5.3%，為全年5%的目標增速打下了良好的基礎。進入二季度，宏觀政策在消費與投資兩側持續(xù)發(fā)力，推出多項政策，經濟延續(xù)了回升向好態(tài)勢。
據國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據，5月份，社會消費品零售總額同比增長 3.7%，比上月加快 1.4 個百分點；全國服務業(yè)生產指數(shù)同比增長 4.8%，比上月加快 1.3 個百分點；貨物進出口總額同比增長8.6%，比上月加快 0.6 個百分點；全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，增速較上月回落 1.1 個百分點；1-5月份固定資產投資同比增長 4.0%， 其中制造業(yè)投資、高技術產業(yè)投資保持較快增長。整體來看，經濟運行總體平穩(wěn)，雖然工業(yè)生產小幅降溫、房地產投資仍下滑，但服務業(yè)、消費和進出口等主要指標都有所回升。多家機構預計，二季度 GDP 增長 5.1%左右，上半年 GDP 同比增長 5.2% 左右。
從我國安防行業(yè)發(fā)展情況看，一季度行業(yè)生產規(guī)模、內銷市場、企業(yè)盈利、外貿出口景氣等主要景氣指數(shù)較 2023 年四季度均有所提升。二季度主要景氣指標與一季度接近，輕微回落，但外貿景氣指數(shù)創(chuàng)了近幾年的新高，整體來看上半年行業(yè)仍延續(xù)增長態(tài)勢，尤其是數(shù)字經濟快速發(fā)展，催生了更多新業(yè)態(tài)、新產品、新模式，拓展了應用空間， 增強了發(fā)展新動能。
景氣度的劃分：
非常景氣區(qū)間：180以上 / 較強景氣區(qū)間：180-150 / 較景氣區(qū)間：150- 120 / 相對景氣區(qū)間：120 -110 / 微景氣區(qū)間：110-100 / 微弱不景氣區(qū)間：100- 90 / 相對不景氣區(qū)間：90- 80 / 較不景氣區(qū)間：80- 50 / 較重不景氣區(qū)間：50- 20 / 嚴重不景氣區(qū)間：20以下
一、行業(yè)景氣度與一季度接近
（一）行業(yè)景氣指數(shù)位于“較景氣區(qū)間”
2024年二季度，我國安防行業(yè)景氣指數(shù)為148，與上季度相比下降了 1 點，比去年同期下降8 點，位于“較景氣區(qū)間”（見圖 1-2）。調查企業(yè)中，有 57% 的企業(yè)認為經營狀況處于“良好” 狀態(tài)，與上季度相比下降 1 個百分點，與去年同期相比下降 7 個百分點；有 34% 的企業(yè)認為“一般或持平”，與上季度相比上升了 1 個百分點，與去年同期相比上升了 6 個百分點；有 9% 的企業(yè)反映經營處于“不佳”狀況， 與上季度持平，比去年同期上升了 1 個百分點。
（二）生產景氣度位于“較景氣區(qū)間”
2024 年二季度，安防行業(yè)生產（施工）景氣指數(shù)為 134 ，比上季度下降了 4 點，與去年同期相比下降了 3 個百分點，位于“較景氣區(qū)間”（見圖 3）。在調查對象中，有 49% 的企業(yè)反映生產（施工）規(guī)模比上季度擴大，比上季度下降 1 個百分點；有 36% 的企業(yè)反映與上季度持平，比上季度下降了 2 個百分點；有 15% 的企業(yè)反映生產（施工）規(guī)模減少，與上季度相比上升了 3 個百分點。
從勞動力需求情況看，二季度景氣指數(shù)為 115 ，比上季度下降了 7 點，與去年同期相比下降了 9 點，位于“相對景氣區(qū)間”。其中：反映勞動力需求“增加” 的企業(yè)占 34%，比上季度下降了3 個百分點；反映“持平”的企業(yè)占 47%，比上季度下降了 1 個百分點；反映“減少”的占 19%， 比上季度上升了 4 個百分點。
（三）內銷市場景氣同比有所提升，位于“較景氣區(qū)間”
2024 年二季度，安防產品（工程）銷售景氣指數(shù)為 133，比上季度下降了 4 點，與去年同期相比上升了 3 點，位于“較景氣區(qū)間”（ 見圖 4-5）。其中， 有 49% 的調查企業(yè)銷售額有了新的增長， 比上季度下降了 1 個百分點；有34% 的企業(yè)反映銷售“持平”， 比上季度下降了 3 個百分點；有16% 的企業(yè)反映“下降”，比上季度上升了 3 個百分點。
（四）外貿出口有較大幅度回升，位于“較景氣區(qū)間”
2024 年以來，全球經濟恢復好于預期，國際貿易穩(wěn)步復蘇， 我國外貿領域的積極因素不斷增多，動能持續(xù)增強。據國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)的據顯示，5 月份貨物進出口總額同比增長 8.6%，比上月加快 0.6 個百分點。前 5 個月，進出口累計規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，其中勞動密集型產品、家用電器、集成電路、船舶等產品出口額均實現(xiàn)較快增長。
從安防行業(yè)來看，2024 年二季度外貿出口景氣指數(shù)為 124，比上季度上升了 14 點，與去年同期相比上升了 12 點，升至“較景氣區(qū)間”（見圖 6），外貿景氣指數(shù)創(chuàng)了近 5 年來的新高。其中，有 42% 的調查企業(yè)國外訂單有了新的增長，與上季度相比上升了 3 個百分點；有 40% 的企業(yè)反映銷售“ 持平”，比上季度上升了 8 個百分點；有 18% 的企業(yè)反映“下降”，與上季度相比下降了 11 個百分點。
當前，在內部戰(zhàn)略需求和外部環(huán)境變化的共同驅動下， 中國企業(yè)的全球化之路邁入一個嶄新的階段，出海戰(zhàn)略也從企業(yè)發(fā)展原本的“可選項”逐漸轉變?yōu)?ldquo;必選項”。部分調查企業(yè)對國際市場有很強的信心，表示將大幅進軍國際市場。預計下半年，東南亞、中東、拉美等地區(qū)市場銷量可能會有所提高。
2024 年即將召開的北京安博會是全球科技經貿交流與合作的重要平臺，為助力安防出海，今年安博會將多招齊發(fā)進行外商貿易對接活動。我們通過整合歷屆安博會海外買家資源、借力部屬國際交流合作渠道等方式向全球廣發(fā)邀約。截止目前，我們已向俄羅斯、印度、巴西、沙特、阿聯(lián)酋、南非、新加坡、泰國等 60 多個國家和地區(qū)的 2000 多家安防工程商、集成商、代理商、進口商、用戶單位以及 20 余個安防行業(yè)協(xié)會發(fā)出正式邀請函，近 500 余家企業(yè)已確定參會。其中，巴西、印度、新加坡、泰國和南非安防協(xié)會將由會長帶隊組織專業(yè)買家團赴安博會開展專項采購，屆時將舉辦巴西貿易對接會、新加坡采購日、泰國買家團中國行等活動，歡迎致力于海內外發(fā)展的安防企業(yè)關注。
（五）企業(yè)盈利景氣保持在“較景氣區(qū)間”
生產（工程）成本上升
2024 年二季度，安防生產（工程）企業(yè)成本與上季度相比，有 23% 的調查企業(yè)反映生產（工程）成本“上升”，有 60% 的企業(yè)反映“持平”， 有 17% 的企業(yè)反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降” 的比重則分別為 16%、69% 和 15%。
銷售價格穩(wěn)中略降
二季度調查行業(yè)企業(yè)中反映產品銷售價格“持平”的企業(yè)占 74%， 沒有反映“上升”的企業(yè)，反映“下降”的企業(yè)為 26%。上季度，企業(yè)反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為 70%、15% 和 15%。
企業(yè)盈利景氣狀況位于“較景氣區(qū)間”
二季度安防企業(yè)盈利景氣指數(shù)為 124，與上季度相比下降了 4 個百分點，與去年同期相比下降了 3 點，位于“較景氣區(qū)間”（見圖 7）。在調查對象中，有 43% 的企業(yè)反映“增盈（或減虧）”，與去年同期相比上升了 2 個百分點；有 38% 的企業(yè)反映“持平”，與去年同期相比下降了7 個百分點；有 19% 的企業(yè)反映“盈利減少（或增虧）”，比去年同期上升了 5 個百分點。
（六）企業(yè)投入積極性略微降低
固定資產投入降至“相對景氣區(qū)間”
2024 年二季度，安防企業(yè)固定資產投入景氣指數(shù)為119，與上季度相比下降了1 點， 位于 “相對景氣區(qū)間”（見圖8）。在調查企業(yè)中，有 36% 的企業(yè)繼續(xù)擴大了固定資產投入，與上季度相比上升了 1 個百分點；有47% 的企業(yè)投入保持持平，與上季度相比下降了 3 個百分點；有 17% 的企業(yè)投資減少，比上季度上升了 2 個百分點。
企業(yè)科技創(chuàng)新投入位于“較景氣區(qū)間”
2024 年二季度，企業(yè)科技投入景氣指數(shù)為 142，與上季度相比下降了 1 個百分點，與去年同期持平（見圖 9）。其中， 有51% 的企業(yè)繼續(xù)增加了科技研發(fā)資金的投入，有 40%的企業(yè)科研投入與上季度持平，有9%的企業(yè)投入下降。
（七）企業(yè)融資情況相對穩(wěn)定、資金拖欠上升
流動資金方面。反映資金充足的企業(yè)占 38%，比上季度下降了 7 個百分點；反映能夠維持正常周轉的企業(yè)占 49%，較上季度上升了 5 個百分點；反映資金緊張的占 13%，比上季度上升了2 個百分點。
企業(yè)融資方面。有 35% 的企業(yè)反映融資“容易”，較上季度上升了6 個百分點；有 48% 的企業(yè)反映“一般”，比上季下降了 13 個百分點；有 17% 的企業(yè)反映“困難”，比上季度上升了 7 個百分點。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業(yè)為 38%，比上季度上升了 23 個百分點；反映“持平”的企業(yè)為 54%，比上季度下降了 14 個百分點；反映“減少”的企業(yè)為 8%，比上季度下降了 9 個百分點。
二、企業(yè)家對未來發(fā)展仍抱有較強信心
二季度，安防企業(yè)家信心指數(shù)為 146，比上季度下降 1 點，位于“較景氣區(qū)間”（見圖 1）。在調查企業(yè)中，有 57% 的企業(yè)家對行業(yè)發(fā)展狀況持“樂觀”態(tài)度，有 32% 的企業(yè)認為“一般”，認為“不樂觀”的企業(yè)占11%。
三、對 2024 下半年安防市場前景的分析與預計
（一）國家宏觀經濟形勢
當前，我國經濟運行積極因素增多，動能持續(xù)增強，消費需求逐步恢復，投資保持增長，外貿開局有力，呈現(xiàn)增長較快，結構優(yōu)化，質效提升的特征。同時也存在市場有效需求不足、企業(yè)經營壓力較大、世界經濟復蘇乏力、外部環(huán)境不確定性上升等一些問題。去年的中央經濟工作會議以及今年的全國兩會都強調了要鞏固和增強經濟回升向好的態(tài)勢，展望下半年經濟運行，宏觀調控的整體方向將繼續(xù)延續(xù)“穩(wěn)中求進，以進促穩(wěn)、先立后破”的工作目標。很多專家認為，下半年既有政策效能將進一步釋放， 也有更多增量舉措有望穩(wěn)步推出，繼續(xù)托舉鞏固宏觀經濟的復蘇態(tài)勢。尤其是 7 月 15 日至 18 日即將在北京召開的二十屆三中全會，將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化問題，大家對此次會議寄予了很高期待，相信二十屆三中全會將釋放更多社會經濟發(fā)展的積極信號，經濟回升向好、長期向好的趨勢將更加明確。
（二）2024 下半年安防市場前景預測
伴隨我國經濟回升向好，今年安防行業(yè)也迎來了積極的變化和機遇。很多調查企業(yè)反映，上半年以來，應急、低空經濟、大型工廠、高鐵運輸、文博、教育、水利、智慧養(yǎng)老、民用、國外等領域項目需求活躍，公安、政府及重點行業(yè)的國產化需求及智能提升，下半年隨著國家各項政策的進一步落實落地落細，安防市場將呈現(xiàn)較為活躍的態(tài)勢，更多需求將釋放。調查企業(yè)預測，2024 年三季度約有 55% 的企業(yè)銷售額將會提高，約 34% 的企業(yè)與二季度持平。預計下季度安防行業(yè)的發(fā)展速度將達到 5%，其中視頻監(jiān)控市場增長 6% 左右，防盜報警、實體防護增長、出入口控制增長 4% 左右，社區(qū)居民安防增長 5% 以上，國外市場的增長率預計為 5%。
從發(fā)展機遇上看，除了專業(yè)市場，我們看到近兩年民用領域進入了新的發(fā)展期，本次調查我們重點聚焦了這一領域市場的發(fā)展。很多調查企業(yè)認為，隨著人們生活水平的提高、安全意識的增強以及技術進步帶來的產品創(chuàng)新和成本下降，消費類安防產品認市場認知度不斷提升，近兩年經歷了較快發(fā)展，在政策支持、市場需求、市場競爭、行業(yè)生態(tài)、技術融合、產品創(chuàng)新、服務模式等方面都呈現(xiàn)了新的變化，為行業(yè)帶來更多的活力與空間。尤其是智能家居作為民用安防市場的重要組成部分，已經成為新的增長點。國家對智能家居行業(yè)的重視程度不斷加深，今年兩會政府工作報告將智能家居等領域作為擴內需、穩(wěn)增長的新賽道，這對智能家居等民用安防將起到良好的推動作用，未來發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/div>
即將于 2024 年 10 月 22-25 日在北京 - 中國國際展覽中心（順義館）開幕的“2024 第十七屆中國國際社會公共安全產品博覽會暨智能與安全產業(yè)發(fā)展大會”，以“數(shù)智世界 全域安全”為主題，共設有八大主題展館， 其中將專設“ 數(shù)字城市 / 智慧社區(qū)館”，重點展示智慧社區(qū)、智能家居、全屋智能、智慧家庭、智慧康養(yǎng)等民用產品技術應用，服務百姓美好生活。我們誠摯歡迎廣大安防、智能物聯(lián)、人工智能企業(yè)共赴 2024 北京安博會，盡展風采。
文 / 《中國安防》雜志編輯部
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